Como fazer a Transferência de Atendimentos em Massa?

Descrição de Negócio:

Tratamos aqui da transferência da Cadeia de Atendimento do Cliente, o foco deste processo é flexibilizar e agilizar ao máximo a gestão interna do atendimento aos Clientes.
Normalmente um Cliente é atendido pelo Agente Base que está cadastrado na Origem como o responsável pela conta, porém algumas situações temporárias podem exigir que este atendimento seja feito por outro profissional igualmente capacitado, muitas vezes o volume de Clientes a terem o atendimento Final alterado é imenso, por isso o FinAdvisors dispõe deste processo.

Instruções :

Acione o menu “Comissões / Clientes”;
Selecione a competência e acione o botão “Transferir em Massa” e a opção “Atendimentos“, será apresentada a página onde definiremos quais os Clientes que serão afetados;
Visualize na página de Transferência em Massa, os grupos “Origem” e “Destino” ;
No grupo “Origem”, selecione a “Origem” dos Clientes e caso deseje o “Agente Final”, isso carregará os Clientes do Agente Final selecionado separados por vírgulas;

Atenção: No campo “Códigos de Cliente” você também poderá digitar, ou cortar e colar de outro software, os códigos separados por vírgulas (Ex: 1234, 5678, 42323, … ).
Faça os ajustes necessários nos códigos e acione o botão “Filtrar“;
O grupo “Destino” será carregado em forma de lista com os Clientes filtrados;

Atenção: Códigos inválidos, ou que não pertencem ao Agente Final, caso ele tenha sido selecionado, não serão carregados para o grupo “Destino”;
No grupo “Destino”, a seleção dos Clientes pode ser individual ou coletiva acionando o item de seleção no título da coluna “Origem” da lista. A qualquer momento você poderá marcar ou desmarcar um Cliente.
Acione o botão “Transferir Atendimento” e confirme no quadro resumo a execução.

Atenção

Sempre Confira a lista final de Clientes a serem processados.

Cuidado para não carregar os Clientes Virtuais desnecessariamente nas lista de Clientes que deseja afetara.

Poderão ser movimentados até 1000 clientes de uma só vez.