Como definir a partir da Equipe de Operação quais Clientes ela atende?

Descrição de Negócio:

As Equipes de Operação declaradas para um Cliente fazem parte da Cadeia de Atendimento do Cliente, um dos pilares de processo de cálculo de DRA. Ou seja, caso sua Empresa seja estruturada fazendo uso de Equipes de Operação este ponto é importantíssimo para que o repasse correto seja feito.
O FinAdvisors oferece 3 formas de criação da Cadeia de Atendimento:
1 – Automática – Criada automaticamente a partir da declaração de quais Equipes de Operação/ Operador que atendem cada Agente Assessor de Investimentos;
2 – Alternativa – Criada através da Carga de arquivos a partir da Equipe de Operação que determinam quais operadores atendem quais Clientes;
3 – Híbrida – Pode-se ter a declaração de quais Equipes de Operação atendem quais Assessores, mas para alguns casos, determinar manualmente ou por arquivo o Operador Alternativo;
Tais características conferem extrema flexibilidade ao processo de criação da Cadeia de Atendimento.

Instruções :

Acione o menu “Comissões / Equipes”;
Na tela de consulta de Equipes, selecione a competência e a Equipe de Operação desejada. Em seguida, acione o botão “Ações em Massa”, já na tela de Ações em Cliente Atendimento, selecione a Origem e a Equipe que deseja configurar.
Será apresentada uma janela pedindo as opções de carga. Existem duas opções:

1 – Excluir todos atendimentos cadastrados para a equipe – Caso esta opção seja marcada, o FinAdvisors entenderá que deve apagar todo o Atendimento da Equipe antes de carregar o conteúdo do arquivo.

2 – Marcar como manual – Caso esta opção seja marcada o FinAdvisors entenderá que o conteúdo da planilha ao ser carregado deve ser considerado como item informado manualmente pelo usuário, tornando imune a qualquer ação automática do sistema.

Selecione o botão “Iniciar” para começar o processo de carga da planilha com a nova Cadeia de atendimento;
Serão mantidas a tela apresentando as opções selecionadas e será acrescentado o botão “Carregar Arquivo” acione o botão ou arraste o arquivo para a área de UpLoad logo abaixo;
Acione o botão “Iniciar” para iniciar a Carga do arquivo;
Observe se a coluna Carregar na página logo abaixo apresenta um ícone contendo um “Certo” verde dentro de um circulo. Se sim, prossiga com o processamento, caso contrário interrompa-o, leia cuidadosamente o conteúdo das auditorias mostradas no quadro Resultados da Carga e tome as ações cabíveis;
Após o processamento:
1 – Caso haja algum item de interrupção do processo (vermelho), nenhuma parte do processo foi absorvida pelo FinAdvisors, pois há algum item importante ausente ou inconsistente. Leia cuidadosamente o conteúdo da auditoria e tome as ações cabíveis;
2 – Caso haja alguma auditoria, leia cuidadosamente o conteúdo da auditoria e tome as ações cabíveis. Neste caso, considere que os itens processados corretamente já foram absorvidos pelo FinAdvisors, restando apenas os itens que constam na auditoria;
3 – Caso não haja nenhuma Auditoria o FinAdvisors exibirá uma mensagem informando que absorveu com sucesso todo o arquivo e que não houve nenhuma ocorrência.

Atenção

Normalmente as Equipes de Operação são alimentadas automaticamente via as Equipes de Operação que atendem o Agente Final, criando assim a Cadeia de Atendimento Automática.

Assim, caso a equipe seja trocada no agente final todos os Clientes dele serão impactados, salvo os casos onde a opção “Alterado Manualmente” na definição da Equipe de Operação do Cliente estiver marcada. Nesta situação o “FinAdvisors” não fará a alteração automática, sendo o usuário o único capaz de de mudar esta configuração. A este cenário de utilização damos o nome de Cadeia de Atendimento Híbrida.

Você ainda pode criar uma Cadeia de Atendimento Alternativa, neste caso será informado ao FinAdvisors via carga de planilha quem é Operador responsável pelo atendimento do Cliente, ou seja, a referência deixa de ser o Agente Final e passa a ser a planilha dando total Flexibilidade ao processo.

Pré-requisitos necessários:

1) Como criar uma Equipe de Operação?

Caso precise de ajuda para criar uma nova equipe de operação, clique no botão abaixo!

Leia mais

Links relacionados: