Como configurar o Usuário Self-Service

Descrição de Negócio:

Com esta nova funcionalidade sua Organização poderá delegar a responsabilidade de manter os dados pessoais e bancários atualizados para próprios usuários da Plataforma FinAdvisors. Minimizando o risco de informações imprecisas e reduzindo o trabalho administrativo.
Há diversas configurações possíveis envolvendo: Dados Pessoais, Dados Bancários, Dados de Remuneração e Intervalo de Validação dos Dados do Usuário.
Na mesma funcionalidade, porém sem o controle de ação configurável, também estão os quadros Trocar Senha e Imagem que serão apresentados em todas as situações de uso.

Atenção

O comportamento padrão para esta nova característica é o atual do FinAdvisors. Ou seja, se a organização optar por não modificar a configuração, o FinAdvisors seguirá apresentando apenas o quadro Dados Pessoais, sem a opção de edição!

Os quadros serão apresentados respeitando a configuração da sua Organização, mas considerando também o Usuário logado. Ou seja:

Apenas Usuário: Receberá o quadro de Dados Pessoais;

Favorecido com Usuário definido: Poderá receber os quadros de Dados Pessoais e Dados Bancários;

Agente: Poderá receber todos Quadros.

Instruções de Configuração:

Acione o menu “Configurações/ Configurações”;
Selecione a aba Comissões;
Haverá 4 itens de configuração, cada um deles seguido pelas opções disponíveis:

– Dados do Usuário – Permissão de acesso do usuário a seus Dados Pessoais
Opções: Consultar e Editar Padrão: Consultar;

– Dados do Usuário – Permissão de acesso do usuário a seus Dados Bancários para recebimento
Opções: Sem Acesso, Consultar e Editar Padrão: Sem Acesso;

– Dados do Usuário – Permissão de acesso do usuário a seus Dados de Remuneração Opções: Sem Acesso e Consultar Padrão: Sem Acesso;

– Dados do Usuário – Intervalo em dias entre as validações dos Dados do Usuário
Opções: Livre Padrão: 0 (Zero) não redireciona periodicamente o usuário para a atualização e/ou validação dos dados.

Atenção

Sobre o processo de Validação: A partir do vencimento do período de validação o FinAdvisors apenas influenciará o usuário a atualizar os dados disponíveis direcionando-o para a nova funcionalidade “Dados do Usuário” logo após o Login e destacará a mensagem: “De acordo com as configurações de sua Organização seus dados necessitam da sua validação!“.

O usuário por sua vez, poderá selecionar um item qualquer no menu e seguir normalmente suas atividades. Porém, toda vez que fizer o Login no FinAdvisors ele será redirecionado novamente, até que o Botão laranja “Validar Dados” seja acionado com os dados necessários preenchidos iniciando a contagem do novo período de validação.

Instruções para a Validação:

Caso o período definido pela sua organização esteja vencido o FinAdvisors, logo após o Login, redirecionará você para os “Dados do Usuário”;

Caso contrário você pode seguir o caminho abaixo:
1 – Localize no canto superior esquerdo o espaço reservado para sua Foto com seu Nome e Cargo logo abaixo;
2 – Clique na seta que aparecerá ao final do Cargo;
3 – No menu deslizante que será exibido selecione a opção “Dados do Usuário”.
Seus dados serão apresentados em 5 quadros possíveis: Dados Pessoais, Dados Bancários, Dados de Remuneração, Senhas, Imagem;
Confira, complemente os dados dos quadros apresentados caso necessário e Salve cada quadro;

Atenção: “Trocar Senha” e “Imagem” não entram na validação!
Acione o botão laranja “Validar dados”.