Como criar um Agente?

Descrição de Negócio:

Agente no contexto do FinAdvisors é um colaborador/associado do escritório que recebe periodicamente baseado em estratégias de remuneração, que podem variar e combinar-se criando os mais variados formatos de remuneração.

Instruções:

Para um novo Agente, lembre-se que será necessário primeiro criar o Usuário, depois o Favorecido, indicar neste último quem é o Usuário e só então este Favorecido estará disponível para criar o Agente;

Acione o menu “Comissões/Agentes”;

Na tela de consulta de agentes, selecione a competência e acione o botão “Novo“;

Selecione o Favorecido e informe os campos obrigatórios;

Caso deseje que o DRA seja gerado, mas não seja enviado para o banco, marque a opção não gerar contas a pagar;

Caso deseje pagar este Agente com uma conta diferente da Filial onde ele está alocado use a opção “Conta Pagamento (Exceção)”, não use esta opção corriqueiramente para evitar retrabalhos desnecessários de no futuro, caso você troque a conta de pagamento;

Acione o botão “Salvar” e o FinAdvisors executará a ação manterá você na tela do agente para completar os dados necessários;

Fique atento as datas de Admissão e Desligamento, principalmente se uma das datas ocorreu dentro do mês de competência, nos casos de Agentes que tenham toda ou parte da estratégia de remuneração envolvida com Sal. Fixo ou Mínimo Garantido, pois o FinAdvisors fará o cálculo proporcional aos dias trabalhados dentro da competência para gerar o valor desta remuneração;

Complete o grupo de informação “Origens” a direita da tela. Acione o botão “Nova Origem” e defina qual Origem (XP, BTG, CORP, etc.) e o código da origem do respectivo agente, repita esse processo para todas as Origens necessárias.

Observação: Para a Origem XP, foi padronizado retirar a Letra “A” do início do Código de Origem (no passado alguns arquivos vinham com e outros sem).

A modalidade de remuneração padrão é a Comissão, caso você tenha que alterá-la lembre-se de salvar novamente os dados.

Caso o Agente tenha Código de Origens (XP, BTG, CORP, etc.), será necessário definir as Faixas de Comissão para as respectivas Origens/Famílias de Produto.

Se o agente em questão for apenas um Finder, não será necessário a configuração das Faixas de Comissão, uma vez que o Finder recebe pelo “Acordo Finder” registrado diretamente nos Clientes;

Caso o escritório tenha Equipes de Operação e o Agente em questão use os serviços de alguma destas Equipes, defina qual e quem atende o Agente em cada uma delas;

Caso o escritório trabalhe com Grupos de Pagamentos defina os grupos que o agente participa.

Este processo também pode ser feito via processamento de arquivo. Caso volume a ser criado seja muito grande (normalmente usado em fusões), você pode tem a opção de carregar por arquivo, porém para isso você precisará agendar com antecedência com a equipe da Warp.

Vá até a área de Downloads da Central de Ajuda, baixe a planilha de Agentes, preencha e envie a planilha para execução. A Equipe da Warp fará o processamento e informará sobre as conclusões.

Atenção

Caso o Agente em questão tenha Comissões em sua estratégia de remuneração e pelo menos um Cliente, defina as Faixas de Comissão para as Origens do Cliente. Caso o Agente não deva receber pela operação, defina com abrangência máxima o valor comissão 0%.

Caso não haja a definição acima e por ventura haja uma operação do Cliente, o FinAdvisors na durante a Geração do DRA, gerará uma Auditoria por não saber como remunerar a operação.

Pré-requisitos necessários:

Como criar um Favorecido?

Caso precise de ajuda para criar um novo favorecido, clique no botão abaixo!

Como criar um Usuário?

Caso precise de ajuda para criar um novo usuário clique no botão abaixo!

Downloads

Caso precise de ajuda com modelos de carga clique no botão abaixo!