Como criar uma Equipe de Operação?

Descrição de Negócio:

Equipes no contexto do FinAdvisors funcionam como agregadores de Operações comercializadas que tem como base os membros da Equipe, como filtro de produtos as Famílias de Produtos do Portfólio da Equipe e como objetivos, determinar quem são os Agentes Operadores e a aplicação de uma estratégia de remuneração para o Gestores da Equipe. Se não for para remunerar alguém, não faz sentido criar uma equipe.

Equipes de Operação são formadas por Agentes Operadores que tem como objetivo atender as operações geradas pelos Agentes Assessores da Empresa.

Instruções:

Acione o menu “Comissões / Equipes”;
Na tela de consulta de equipes, selecione a competência, e acione o botão “Nova Equipe de Operação”;
Informe os campos obrigatórios;

Atenção: O padrão para a estratégia de remuneração da Equipe é ser remunerada por Participação. Mas, podemos definir que a equipe deverá seguir como remunerada por Resultado.
Acione o botão “Salvar“. O FinAdvisors manterá você na tela do Equipes para completar os dados necessários;
Visualize logo abaixo do objetivo da Equipe o grupo Portfólio da Equipe de Operação, onde você deverá determinar quais Famílias de Produto serão comercializados pela Equipe.

Selecione o Tipo de Produto e acione o botão “Nova Família”;
Acione o botão “Retornar” para a tela que lista as Equipes existentes.

Verifique na linha da Equipe selecionada que existem dois botões “Ações em Massa” e “Composição“;

Será necessário definir quais agentes compõe a Equipe, acione o botão “Composição” para definir quais são os agentes que compõe a Equipe.

Se deseja determinar quais são os Clientes atendidos pela Equipe, acione o botão “Ações em Massa“.

Atenção

Equipes por Participação são equipes onde a estratégia de remuneração do Gestor da Equipe é baseada na produção da Equipe, ou seja, ele receberá um % de comissão sobre a Comissão Escritório operada pela Equipe.

Equipes por Resultado são equipes onde a estratégia de remuneração do Gestor da Equipe é baseada na equação: Resultado = Receita – Despesas, sendo:

Receita – Para gerar a receita da equipe utilizamos uma estratégia baseada em um % comissão do volume total de operações realizadas (por Família de Produtos);

Despesa – Para gerar a despesa da equipe, são somados todas as remunerações pagas por ela;

Pré-requisitos necessários:

Como criar uma nova Família de Produto?

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Como criar um novo Agente?

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Como selecionar Agentes para compor uma Equipe?

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Como definir quais clientes são atendidos por uma determinada equipe de operação?

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