Como criar uma Origem?

Descrição de Negócio:

Origem é o termo que o FinAdvisors usa para se referir as “Fontes de Receita” da sua Empresa.

É muito importante ter em mente que os Clientes são ligados diretamente a Origem. Ou seja, para o FinAdvisors, toda vez que ele for te filtrar ou mostrar dados de Clientes a Origem será um item obrigatório e/ou estará sempre visível.

Instruções:

Acione o menu “Comissões/ Origens” para criar o nova origem;
Na tela de consulta de Origens click no botão “Novo“;
Informe sigla e descrição;
Acione o botão “Salvar“;

Atenção

É muito comum que uma Origem trabalhe com diversas “Linhas de Negócio”, a estas o FinAdvisors se refere usando o termo “Tipo de Produto” e é muito comum, apenas por simplificação, o FinAdvisors apresentar só a Origem ou a concatenação dos dois referindo-se apenas como Origem. Veja a abaixo:

Exemplo Origem:

Origem: XP, BTG, Safra, Prudential, SulAmérica ou

Exemplo Origem – Tipo de Produto:

Origem: XP-Investimentos, BTG-Investimentos, Safra-Investimentos, Prudential-Previdência, SulAmérica-Vida.

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