Como criar uma Regra de Repasse?

Descrição de Negócio:

Regra de Repasse, no Contexto do FinAdvisors, define uma estratégia de comissionamento que pode ser aplicada a um ou mais Finders ou Clientes (em substituição à estratégia geral do Agente Final neste caso).
O FinAdvisors busca com isso oferecer a flexibilidade necessária para a formulação de estratégias de remuneração na sua empresa.

Instruções:

Acione o menu “Comissões / Clientes”;
Na tela de consulta de Clientes, selecione a competência e acione o botão “Regra de Repasse“;
Será exibida a página com as Regras de Repasse cadastradas. Para criar uma nova regra acione o botão “Novo“;
Informe os campos obrigatórios;
Acione o botão “Salvar“;
Será liberada então o grupo “Faixa de Comissão” (% de Comissão para a Família de Produto);

Determine as faixas de comissão, você poderá fazer isso de diversas maneiras:
1 – Nova Família – Você fará a composição unitariamente, selecionando a Família de Produtos a abrangência da Faixa e o % de comissão;

2 – Copiar de – Você copiará de outra Regra o conjunto completo de Faixas;

3 – Criar por Padrão – Você determinará para cada Origem um % de comissão e FinAdvisors criará automaticamente as Faixas de Comissão com abrangência máxima de cada Família de Produtos respeitando o % de comissão informado;
Após o cadastramento você poderá conferir as Faixas cadastradas selecionando uma Origem na lista suspensa acima da “Lista de Faixas”. Botões de manutenção estarão a disposição para eventuais ajustes.

Atenção

1 – A Inativação de uma Regra de Repasse implicará na retirada automática de todas as configurações que usam esta “Regra de Repasse”. Ou seja, todos os Clientes voltarão a usar a regra de comissionamento do Agente Final e os Acordos Finders serão eliminados;

2 – Confira os dados com atenção antes de Salvar, pois você pode impactar um número imenso de Clientes ou Finders com uma única ação;

3 – A ausência de Faixas de Comissão afetará distintamente Clientes e Finders. Conforme abaixo:

Clientes – Serão geradas auditorias no processo de Cálculo de DRA;

Finders – As Famílias de Produto não declaradas serão consideradas fora do “Acordo Finder” sem gerar auditoria.