Como criar um Tipo de Produto?

Descrição de Negócio:

Tipo de Produto é o termo que o FinAdvisors usa para se referir as “Linhas de Negócio” que uma Origem (ou “Fonte de Receita” ) coloca a disposição da sua Empresa.
É muito comum que um de seus parceiros trabalhe com mais de um negócio.

Ex: Investimentos e Crédito.

É muito importante ter um mente que normalmente as operações comercializadas são relacionadas por Tipo de Produto.

Instruções :

Acione o menu “Comissões / Origens”;
Localize a Origem desejada e acione o botão “Tipo de Produto“;
Será apresentada uma página de consulta da lista de Tipos de Produtos já filtrada pela Origem selecionada;
Para criar um Tipo de Produto acione o botão “Novo“;
Informe os campos obrigatórios;

Atenção:

Prioritário – Sua função é apenas dar prioridade para este Tipo de Produto nas telas onde os Tipos de Produtos de uma Origem for solicitado pelo FinAdvisors. Só um é o prioritário;

Ajuste de DRA – Informa que este Tipo de Produto foi criado para concentrar os lançamentos de compensação dos DRAs que eventualmente tenham ficado negativos e torna obrigatório a informação do Centro de Custos (Concentrador de despesas) que irá se apropriar da despesa até que ela seja ressarcida pelo Agente ou por um acordo interno;

Entrada como Extra – Faz com que o processo de Cálculo entenda que os lançamentos realizados usando este tipo de produto devem entrar no processo de cálculo apenas após a apuração do resultado individual. Importante usá-lo quando quiser processar descontos, principalmente para os Agentes que tem a Estratégia de Remuneração por “Mínimo Garantido”.

Moeda Estrangeira – Informa o FinAdvisors que os dados que vem deste Tipo de Produto precisam ser convertidos para Real antes de serem carregados. Uma vez marcado o FinAdvisors no momento da Carga de Arquivo do Tipo de Produto pedirá a Cotação de conversão para Real (use a mesma usada na emissão da Nota Fiscal).
Acione o botão “Salvar“;

Atenção

Quando criado o Tipo de Produto assume a configuração de entrada “Manual”, o que já o deixa disponível para o lançamento de Itens manuais nos DRAs. Porém, Tipos de Produtos “Manuais” não aceitam a criação de Famílias de Produtos e nem Carga Automática de arquivos.

Para transformar um Tipo de Produto “Manual” em “Automático” é necessário solicitar ao Time de Suporte do FinAdvisors. Eles irão avaliar o Lay-Out da planilha a ser carregada e selecionar qual dos processos de carga usaremos para torná-lo “Automático”. Este atendimento geralmente é muito rápido!

Pré-requisitos:

Caixa de informação

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