Como fazer a Transferência das Regras de Repasse em Massa? – Help

Descrição de Negócio:

Tratamos aqui da aplicação em massa de uma estratégia de remuneração baseada em Clientes. O foco deste processo é flexibilizar e agilizar ao máximo a gestão interna das estratégias de remuneração.
O FinAdvisors, nos casos onde há uma Regra de Repasse definida para o Cliente, ignora a estratégia de comissionamento do Agente Final e aplica a estratégia da Regra de Repasse.
Muitas vezes o volume de Clientes onde uma determinada Regra de Repasse deve ser aplicada é imenso, por isso o FinAdvisors dispõe deste processo.

Instruções:

Acione o menu “Comissões / Clientes”;

Selecione a competência, acione o botão “Transferir em Massa” e a opção “Regra de Repasse“, será apresentada a página onde definiremos quais os Clientes que serão afetados;

Visualize na tela “Transferência em Massa”, os grupos “Filtro de Origem” e “Aplicar Regra de Repasse”;

No grupo “Filtro de Origem”, selecione a “Origem” dos Clientes e caso deseje o “Agente Final”, isso carregará os Clientes do “Agente Final” selecionado separados por vírgulas;

Atenção: No campo “Códigos de Cliente” você também poderá digitar, ou cortar e colar de outro software, os códigos separados por vírgulas (Ex: 1234, 5678, … ).

Faça os ajustes necessários nos códigos e acione o botão “Filtrar“;
O grupo “Aplicar Regras de Repasse” será carregado em forma de lista com os Clientes filtrados;

Atenção: Códigos inválidos, ou que não pertencem ao Agente Final, caso ele tenha sido selecionado, não serão carregados para o grupo “Destino”;

No grupo “Aplicar Regra de Repasse”, a seleção dos Clientes pode ser individual ou coletiva acionando o item de seleção no título da coluna “Origem” da lista. A qualquer momento você poderá marcar ou desmarcar um Cliente.

A seleção dos clientes poder individual, ou todos de uma só vez acionando o item de seleção no título da coluna “Origem” da lista.

Acione o botão “Aplicar Regras” e confirme no quadro resumo a execução.

Atenção

Sempre confira a lista final de Clientes a serem processados.

Cuidado para não carregar os Clientes Virtuais desnecessariamente nas lista de Clientes que deseja afetar.

Poderão ser movimentados até 1000 clientes de uma só vez.

Pré-requisitos necessários:

Como criar uma Regra de Repasse?

Caso precise de ajuda para criar uma regra de repasse, clique no botão abaixo!