Como criar a composição de uma Equipe?

Descrição de Negócio:

Uma vez definida a Equipe, é necessário informar ao FinAdvisors quem fará parte da equipe. Este processo é importante pois, a partir da composição da Equipe que o FinAdvisors saberá quais operações devem ser carregadas para formar a remuneração dos Membros (quando for uma equipe de Operação) e dos Gestores da Equipe.

Instruções :

Acione o menu “Comissões / Equipes”;
Na tela de consulta de equipes, selecione a competência. Na linha da Equipe desejada acione o botão “Composição” para definir os agentes que a compõe.
Na tela da composição de Equipe serão apresentados 3 grupos distintos:

1 – Lista de Agentes Disponíveis – Apresenta os Agentes disponíveis para compor a Equipe;
2 – Lista de Agentes Atribuídos – Apresenta os Agentes que já fazem parte da Equipe;
3 – Manutenção – Ao acionar o Lápis (Alteração) de um Agente já atribuído suas características serão exibidas neste grupo;

Na Lista de Agentes Disponíveis acione o botão “+” na linha do Agente desejado e automaticamente será transferido para lista de Agentes Atribuídos.
Todo Agente que acaba de ser incluído será cadastrado automaticamente com o papel de Membro;

No caso dos Gestores de Equipe será necessário mudar o papel do Gestor e informar os campos obrigatórios para cada tipo de gestor. Para fazer isso, uma vez na lista de Agentes Atribuídos, acione o botão “Lápis” (Alteração do agente) para acessar o grupo de Manutenção do Agente selecionado, faça os ajustes necessários e acione “Salvar“;
Para “Gestores com % de participação” será necessário definir o % de comissão que o Gestor receberá sobre a comissão escritório para cada Família de Produto;

Determine as faixas de comissão, você poderá fazer isso de diversas maneiras:
1 – Nova Família – Você fará a composição unitariamente, selecionando a Família de Produtos a abrangência da Faixa e o % de comissão;

2 – Copiar de – Você copiará de outra Equipe o conjunto completo de Faixas;

3 – Criar por Padrão – Você determinará para cada Origem um % de comissão e FinAdvisors criará automaticamente as Faixas de Comissão com abrangência máxima de cada Família de Produtos respeitando o % de comissão informado;

Atenção: As Famílias de Produto envolvidas estarão limitadas pelo Portfólio da Equipe.

Atenção

Todo Gestor de Equipe por padrão inicia a operação na Equipe não podendo vender como Agente, assim caso algum cliente faça alguma operação ele não receberá como Agente. Para mudar esta condição é necessário marcar a opção “Gestor atua como Agente”.

Outro ponto importante é que um gestor pode Gerenciar diversas Equipes, porém só uma delas poderá receber as vendas dele, como Agente. Assim caso a opção seja marcada em uma de suas Equipes, o FinAdvisors desmarcará automaticamente, caso haja outra marcada.

Pré-requisitos necessários :

Como criar um novo Agente ?

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