Como visualizar o DRA (Demonstrativo de Resultado do Agente)?

Descrição de Negócio:

O Demonstrativo de Resultado do Agente, ou DRA como é normalmente chamado, é um relatório que consolida todas as operações, administrativas ou comercializadas, dentro de uma competência para um Agente.

O DRA é apresentado em seções por papel do Agente, estas seções são subdividas de acordo com a Cadeia de Produtos (Origem, Tipo de produto, Família de Produto) e tem com detalhe os produtos comercializados, mostrando elementos necessários para a identificação das operações.

Instruções :

Acione o menu “Comissões / DRA”;
Na tela de consulta de DRA, selecione a competência;
Caso o DRA já esteja liberado para validação ou em uma fase posterior ele será apresentado;
Consultas históricas
Você sempre terá a disposição os DRAs de competências anteriores para consulta, bastando pra isso indicar qual competência você deseja;

Consulta do detalhe de operações
Na linha do item que deseja explorar acione no canto direito da linha o menu do item, serão apresentadas duas opções: “Consulta Detalhes” e “Consultar Lançamento“

Consulta Detalhes – Apresentará uma página com todas as operações que formaram o item selecionado;

Consulta Lançamento – Exibirá um quadro com os dados do item selecionado. Esta opção é muito útil quando o item em questão foi lançado manualmente.

Processo de Validação
Uma vez liberado pelo gestor do processo de comissões, os Agentes serão avisados automaticamente pelo FinAdvisors por e-mail;

Ao acessar seu DRA você poderá notar o botão “Avaliar” no quadrante superior direito da tela do DRA;

Uma vez acionado, será exibido um quadro para “Validar” ou “Solicitar Ajustes“, caso você solicite algum ajuste, uma justificativa será solicitada. Em ambos casos o FinAdvisors mudará o Status da validação, porém este ficará a sua disposição e a qualquer momento você poderá mudar de opinião, desde que o período de validação esteja aberto;
No canto superior direito da página do DRA haverá um botão “DRA Detalhado” este dará acesso a uma visão completa de todas as operações do DRA, também orientada pela Cadeia de Produtos. As opções disponíveis são:

Operações – Lista todas as operações evolvidas no DRA em questão;

Clientes – Lista todas as operações envolvidas no DRA agrupadas por Cliente;

Atenção: Caso o volume gerado pelas opções acima fique muito grande o FinAdvisors irá lhe devolver o conteúdo em formato de planilha Excel;

Baixar Arquivo – Gera uma planilha Excel com todas as operações envolvidas.
Caso você tenha as permissões necessárias, no canto superior direito da página de DRA também será apresentado o botão “Incluir” que lhe permitirá fazer lançamentos manuais no DRA, basta acionar o botão e preencher os dados obrigatórios;

Atenção: Seus dados ficarão gravados para a identificando do responsável pelo lançamento. O FinAdvisors recalculará o DRA modificado e todos os DRAs que por ventura dependam dele, nos os casos onde os DRAs envolvidos já tenham sido avaliados, a Validação ou Solicitação de Ajuste será retirada e um e-mail automático informará os Agentes afetados que uma nova validação será necessária;

Atenção

Enquanto o Ciclo de Pagamento estiver sendo elaborado (em configuração ou em conferência), caso o DRA seja solicitado pelo Agente, este receberá uma aviso informando a data prevista para o pagamento e informando que os DRAs da competência ainda não foram liberados para validação, ou que foram recolhidos para uma revisão.

Caso prefira, você pode simplesmente aguardar o e-mail automático enviado pelo FinAdvisors aviando sobre a abertura da Validação do DRA da competência, para então acessar o FinAdvisors.